Ägypten um 1330 vor Christus. Der Pharao ist gestorben und es gibt keinen Thronfolger. Die verwitwete ägyptische Königin bittet ausgerechnet den hethitischen König um einen Sohn. Diesen will sie heiraten und zum König von Ägypten machen.
Der hethitische König ist misstrauisch und wittert eine Falle. Trotzdem schickt er einen Sohn los. Dieser kommt allerdings nicht in Ägypten an. Was ist mit dem Prinzen passiert? Und wer ist die ägyptische Königin?
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